Fitbit今晚在纽交所上市 发行价20美元

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新浪科技讯 北京时间6月18日晚间消息,美国智能手环制造商Fitbit今晚将在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票代码FIT,发行价为每股20美元,共计发行3657.5万股A类普通股,公司估值将达41亿美元。

  该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人,而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担任共同管理者。

  Fitbit于6月16日更新的招股书显示,该公司将每股发行价区间从原来的14至16美元上调为17至19美元,并计划发行3450万股A类普通股。

  Fitbit计划发行22,387,500股A类普通股,包括创始人在内的股东将出售14,187,500股,共计3657.5万股。这意味着Fitbit将至少融资7.315亿美元。此外公司将授予承销商5,486,250股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。

  Fitbit此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的F-1文件显示:公司去年营收为7.45亿美元,净利润为1.31亿美元;今年第一季度,公司营收为3.36亿美元,净利润为4799.7万美元。数据分析公司IDC的研究报告指出,Fitbit设备今年一季度出货量为390万台,市场份额为34%,位居智能手环市场第一。

  此外,Fitbit公司将采用双层股权结构模式。公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分别各自掌握10.9%的B类普通股,公司最大股东Foundry Group基金则持有28.9%的B类普通股。(晓查)

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